Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал разговор родителей. Они решили расстаться. Мальчик не стал плакать. Он твёрдо решил: нужно добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг. Только чудо может всё изменить.
Путь оказался нелёгким. Ваня познакомился с разными людьми. Одни помогали, другие казались странными. Было и страшно, и холодно. Но мысль о волшебстве гнала его вперёд.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители бросились на его поиски. Дороги замело, время уходило. Смогут ли они найти Ванечку до боя курантов? Успеют ли понять что-то важное, пока не прозвучал последний удар часов?
